Unsere Leistungen für Stiftungen

Gemeinnützige Organisationen werden immer wieder mit unerwarteten Herausforderungen konfrontiert: Im Anlagebereich sind dies Vermögensverluste, die das erwartete Maß übersteigen, teure Vermögensverwaltungsverträge, die nicht mehr den marktüblichen Konditionen entsprechen, Interessenskonflikte im Stiftungsrat oder Unklarheiten in Bezug auf eine Nachhaltigkeitsstrategie. Als unabhängiger Berater kann Mercer Sie in diesen Bereichen tatkräftig unterstützen.

Mercer unterstützt Sie bei der Verfolgung Ihrer Stiftungsziele

Mercer hat über 40 Jahre Erfahrung in der Beratung von Stiftungen. Mercers Ursprung liegt in der unabhängigen Anlageberatung – was uns von herkömmlichen Investmentmanagern unterscheidet. Neben dem Anlageerfolg durch Diversifikation und Kosteneffizienz setzen wir darauf, einen positiven Footprint durch die Anlagetätigkeit zu bewirken.

Gemeinsam optimieren wir Ihre Kapitalanlagestrategien

                  

 Erhaltung des Vermögens        

Ihre Anlagepolitik soll darauf abzielen, das Stiftungsvermögen langfristig zu erhalten und konstante Erträge zur direkten Erfüllung des Stiftungszwecks zu erwirtschaften. Dazu muss eine nachhaltige Anlagestrategie entwickelt und möglichst effizient umgesetzt werden.  
                            

Nachhaltiges investieren

Das Vermögen einer Stiftung soll in Anlagen investiert werden, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien mit dem Stiftungszweck in Einklang stehen. So kann nicht nur direkt mit den Ausschüttungen der Stiftungszweck gefördert werden, sondern indirekt auch über das Anlagevermögen.

 

Globale Kompetenz für Ihre Stiftunsgziele

                      Anlageexpertise Wir sind der weltweit größte Investmentberater für institutionelle Anleger. Unser hauseigenes Research mit über 200 Spezialisten wählt für unsere Kunden hoch bewertete Investmentmanager aus, die regelmäßig überdurchschnittliche Anlagerenditen erzielen. 
Nachhaltiges investieren Wir ermöglichen Investoren über alle Anlageklassen hinweg Zugang zu hoch bewerteten Investmentmanagern zu äußerst wettbewerbsfähigen Konditionen. Wir profitieren dabei von unserer Größe und geben die Vorteile an unsere Kunden weiter.
Risikomanagement Das bewusste Managen der Anlagerisiken steht bei uns im Vordergrund. Dies beginnt bereits bei der Definition der Anlagestrategie und wird auch in der Umsetzung durch ein robustes Governance-Framework und ein kontinuierliches Controlling sichergestellt. 
  Nachhaltigkeit Seit über 15 Jahren setzen wir für unsere Kunden nachhaltige Anlagestrategien um. Wir können Ihre Stiftung entlang des gesamten Investmentprozesses unterstützen, Ihre gesellschaftliche Verantwortung zu erfüllen, von der nachhaltigen Anlagestrategie bis hin zum Controlling. 

Wie stellen sich Stiftungen für die Zukunft auf?

 

In einer globalen Studie hat Mercer Not-for-Profit Investoren u.a. zu folgenden Themen befragt: Vertrauen in das Erreichen ihrer Investitionsziele, Investitionen in Private Markets, Nachhaltigkeit und die Notwendigkeit, einige ihrer Aufgaben an externe Experten auszulagern. 65 Prozent der Befragten wollen ihr Portfolio in den nächsten 3 Jahren diversifizieren und auf alternative Anlageklassen setzen.

Unabhängigkeit

Wir sind ein unabhängiger Anbieter für Investmentberatung und Investment-Implementierung. Unsere Philosophie und unser Ansatz ist dabei, Ihnen maßgeschneiderte Beratung anzubieten und für Sie geeignete, hoch bewertete Investmentmanager zu identifizieren.

Globale Kompetenz für Ihre Stiftunsgziele

Mercer kombiniert verantwortungsbewusstes Investieren mit einer langjährigen Tradition in der Beratung und der Bereitstellung maßgeschneiderter Dienstleistungen. Wir unterstützen Sie darin, Ihr Kapital langfristig zu erhalten und zu vermehren, Erträge und Ausschüttungen auf Ihren Stiftungszweck auszurichten und die Kosten für die Vermögensverwaltung zu senken. Dabei können wir jederzeit auf ein globales Team von Spezialisten und Researchern zurückgreifen, das unsere lokalen Marktexperten unterstützt.

 

Unsere Investmentexpertise in Zahlen:

 

•       165+ Stiftungskunden weltweit

•       Insgesamt für 15 Bio. CHF beratend tätig

•       Das weltweit grösste Manager Research Team (über 200 Spezialisten)

 

Unsere Expert:in

 

Caterina Ket

Direktor Institutionelle Kunden, Investment Solutions

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