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In Zeiten turbulenter Märkte, steigender Inflation und geopolitischer Spannungen sollten sich Stiftungen sicher aufstellen und ihr Portfolio diversifizieren.
Gemeinnützige Organisationen werden immer wieder mit unerwarteten Herausforderungen konfrontiert: Im Anlagebereich sind dies Vermögensverluste, die das erwartete Maß übersteigen, teure Vermögensverwaltungsverträge, die nicht mehr den marktüblichen Konditionen entsprechen, Interessenskonflikte im Stiftungsrat oder Unklarheiten in Bezug auf eine Nachhaltigkeitsstrategie. Als unabhängiger Berater kann Mercer Sie in diesen Bereichen tatkräftig unterstützen.
Mercer hat über 40 Jahre Erfahrung in der Beratung von Stiftungen. Mercers Ursprung liegt in der unabhängigen Anlageberatung – was uns von klassischen Asset Managern unterscheidet. Neben dem Anlageerfolg durch Diversifikation und Kosteneffizienz setzen wir darauf, Nachhaltigkeit erfolgreich in Ihr Portfolio zu integrieren.
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Erhaltung des Vermögens |
Ihre Anlagepolitik soll darauf abzielen, das Stiftungsvermögen langfristig zu erhalten und konstante Erträge zur direkten Erfüllung des Stiftungszwecks zu erwirtschaften. Dazu muss eine nachhaltige Anlagestrategie entwickelt und möglichst effizient umgesetzt werden. |
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Nachhaltiges investieren |
Das Vermögen einer Stiftung soll in Anlagen investiert werden, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien mit dem Stiftungszweck in Einklang stehen. So kann der Stiftungszweck nicht nur direkt mit den Ausschüttungen gefördert werden, sondern indirekt auch über das Anlagevermögen. |
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Anlageexpertise | Wir sind der weltweit größte Investmentberater für institutionelle Anleger. Unser globales Team, das aus über 200 engagierten Research-Experten besteht, wählt nur die besten Asset-Manager für unsere Kunden aus und überprüft die Manager permanent. |
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Kosteneffizienz | Wir ermöglichen Investoren über alle Anlageklassen hinweg Zugang zu hoch bewerteten Investmentmanagern zu äußerst wettbewerbsfähigen Konditionen. Wir profitieren dabei von unserer Größe und geben die Vorteile an unsere Kunden weiter. |
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Risikomanagement | Das bewusste Management der Anlagerisiken steht bei uns im Vordergrund. Dies beginnt bereits bei der Definition der Anlagestrategie und wird auch in der Umsetzung durch ein robustes Governance-Framework und ein kontinuierliches Controlling sichergestellt. |
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Nachhaltigkeit | Seit über 15 Jahren setzen wir für unsere Kunden nachhaltige Anlagestrategien um. Wir können Ihre Stiftung entlang des gesamten Investmentprozesses unterstützen, Ihre gesellschaftliche Verantwortung zu erfüllen, von der nachhaltigen Anlagestrategie bis hin zum Controlling. |
In einer globalen Studie hat Mercer Not-for-Profit Investoren u.a. zu folgenden Themen befragt: Vertrauen in das Erreichen ihrer Investitionsziele, Investitionen in Private Markets, Nachhaltigkeit und die Notwendigkeit, einige ihrer Aufgaben an externe Experten auszulagern. 65 Prozent der Befragten wollen ihr Portfolio in den nächsten 3 Jahren diversifizieren und auf alternative Anlageklassen setzen.
Wir sind ein unabhängiger Anbieter für Investmentberatung und -implementierung. Wir bieten Ihnen einen umfassenden Service bei der Auswahl von Kapitalanlagedienstleistern bis hin zum Risikomanagement. Ob es Ihr Ziel ist, Vermögen zu schützen und zu vermehren, in illiquide Anlageklassen zu investieren oder die Gesamtkosten zu senken, die Spezialisten von Mercer können Ihnen helfen.
Mercer kombiniert verantwortungsbewusstes Investieren mit einer langjährigen Tradition in der Beratung und der Bereitstellung maßgeschneiderter Dienstleistungen. Wir unterstützen Sie darin, Ihr Kapital langfristig zu erhalten und zu vermehren, Erträge und Ausschüttungen auf Ihren Stiftungszweck auszurichten und die Kosten für die Vermögensverwaltung zu senken. Dabei können wir jederzeit auf ein globales Team von Spezialisten und Researchern zurückgreifen, das unsere lokalen Marktexperten unterstützt.
Unsere Investmentexpertise in Zahlen:
• 165+ Stiftungskunden weltweit
• Insgesamt für 17 Bio. USD beratend tätig
• Das weltweit größte Manager Research Team (über 200 Spezialisten)
• Mercer ist ein weltweit führender Anbieter delegierter Investmentlösungen und verwaltet weltweit mehr als 387 Mrd. USD an Kundengeldern (per 31. März 2022).
Tel.: +49 172 7469982
E-Mail: caterina.ket@mercer.com
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