Wie managen Sie Ihre Risiken?

 

Institutionelle Kapitalanleger werden sich auch in Zukunft weiteren Herausforderungen stellen müssen, verursacht durch die anhaltende Inflation oder andauernde geopolitische Spannungen. Viele Investoren stellen sich die Frage, wie in einem solchen stagflationären Umfeld die Investmentziele erreicht werden können bzw. wie sie am besten darauf reagieren sollen. 

 

Wie zukunftssicher ist die Kapitalanlage deutscher Investoren aufgestellt und wo sehen sie die größten Herausforderungen? Lesen Sie mehr in unserem aktuellen Survey Report.    

 

 

Webcast Portfolio Health Check: Erfolgreich aus der Krise

In diesem Webcast stellen wir Ihnen die Ergebnisse der aktuellen Umfrage zum Portfolio Health Check 2022 vor und wie sich institutionelle Investoren für die Zukunft positionieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr Portfolio vor den Auswirkungen der steigenden Inflation schützen und welche Kriterien Sie für die Umsetzung einer nachhaltigen Kapitalanlagestrategie beachten sollten. Melden Sie sich jetzt an für unser Webcast am 26. April.

Sind Ihre Investmentprozesse fit für die Zukunft?

Nach dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie trafen die von den Regierungen rund um den Globus verhängten Beschränkungen die Volkswirtschaften und Märkte hart und schnell. Die Reaktion darauf war eine beispiellose fiskalische und monetäre Unterstützung, um einen wirtschaftlichen Zusammenbruch zu verhindern. Als die Covid-19-Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie aufgrund fallender Zahlen gelockert wurden, kam auch gleich eine aufgestaute Nachfrage zum Tragen. Diese gepaart mit Lieferkettenproblemen führte zunehmend zum Anstieg der Inflation. Wie können sich Anleger nun gegen die steigende Inflation schützen?

Inclusive workforce 

Trendreport: Herausforderungen für die Kapitalanlage

Für Investoren ist es jetzt entscheidend, ihre Portfolios mit einer dynamischen Allokation so zu diversifizieren, dass sie die angestrebten Renditen erreichen. Zudem sollten Sie die Klimarisiken Ihres Portfolios laufend überwachen sowie eine kosteneffiziente Kapitalanlagestruktur aufbauen. Lesen Sie jetzt in unserem Trendreport, wie Sie Ihre Investmentstrategie optimieren und Risiken gezielt steuern können.  

 

 

Reduzieren Sie Risiken mit Liability-Driven-Investing

Die Zinsen sind derzeit im historischen Vergleich weiterhin sehr niedrig. Erfahren Sie, wie Sie mit LDI ein strategisches Konzept zum Risikomanagement umsetzen können, das vor sinkenden Zinsen schützen soll. Darüber hinaus kann es innerhalb eines robusten Governance-Prozesses sinnvoll sein, ein Framework zur Umsetzung von LDI bereits vorzubereiten, um auch in Szenarien gestiegener Zinsen handlungsfähig zu sein.

Wie gut ist Ihr Portfolio geschützt?

Traditionelle Portfolios sind in Zeiten steigender Inflationsraten nicht gut geschützt. Sehen Sie in unserer „Heatmap“, wie sich die Performance verschiedener Assetklassen und Strategien in unterschiedlichen Szenarien entwickelt und wie Sie Ihr Portfolio am besten diversifizieren können.

 

Optimieren Sie Ihr Portfoliomanagement

 

  • Verwenden Sie einen ganzheitlichen und  qualitativen Ansatz zur Risikosteuerung

  • Wie robust ist die Governance und wie hoch die Toleranz gegenüber Komplexität?

  • Setzen Sie auf opportunistische Strategien

 

  • Welche inflationssensiblen Vermögenswerte sind bereits im Portfolio vorhanden, wie z. B. Aktien und Sachwerte?

  • Über welchen Zeithorizont bieten diese inflationssensitiven Vermögenswerte Schutz?

  • Unter welchem wirtschaftlichen Szenario ist Ihr Portfolio am anfälligsten?

 

  • Überprüfen Sie die Klimarisiken Ihres Portfolios

  • Nehmen Sie klimafreundlichere Assetklassen in Ihr Portfolio auf oder gewichten Sie diese stärker (z. B. Investitionen in erneuerbare Energien)


Lernen Sie unsere Experten kennen  

 

Jeffrey Dissmann

Leiter Investment Consulting, 

Mercer Deutschland

 

Andreas Breme, CFA

Principal Investment Consulting,

Mercer Deutschland

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