Private-Equity-Anlagedienstleistungen und -lösungen

Wir nutzen unsere globale Präsenz und unsere starken Beziehungen über alle Anlageklassen hinweg, um Private-Equity-Fondsmanager zu identifizieren, die auf Ihre Ziele abgestimmt sind. Als Berater oder Allokatoren arbeiten wir mit einer Vielzahl von Anlegertypen zusammen, darunter Pensionseinrichtungen, gemeinnützige Organisationen, Asset Manager und Versicherer. Ganz gleich, ob Sie Ihr Private-Equity-Anlageportfolio zum ersten Mal aufbauen oder ein bereits etabliertes Portfolio anpassen möchten, wir können Ihre Strategie steuern und Ihnen helfen, Ihr Portfolio für potenziell günstige Ergebnisse zu positionieren.

Günstige Renditen durch Private-Equity-Investments

Private Equity weist eine Performance auf, die oft eine Rendite von 8 % pro Jahr übersteigt, was es zu einer attraktiven Anlageklasse für Anleger macht. Es umfasst ein großes System von Investitionsmöglichkeiten auf der ganzen Welt, das mehr börsennotierte Unternehmen als Aktien abdeckt. Auf dem Private-Equity-Markt gibt es einige unterschiedliche Strategien, darunter Risikokapital in der Frühphase und Turnarounds von Unternehmen.

Der Aufbau eines Private-Equity-Portfolios unterscheidet sich stark vom Aufbau eines traditionellen Portfolios. Es handelt sich um einen langfristigen Prozess, der über die Lebensdauer eines Portfolios hinweg implementiert wird. Die kontinuierliche Aktualisierung eines Portfolios mit neuen Verpflichtungen ist ressourcenintensiv. Gute Beziehungen zu Private-Equity-Asset- Managern sind ein wichtiger Bestandteil einer erfolgreichen Private-Equity-Investition. Als erfahrener Berater bringen wir Kunden mit „General Partnern“ zusammen und ermöglichen es neuen „Limited Partnern“, ihre Portfolios auf einer soliden Grundlage aufzubauen.

Potenzielle Vorteile von Private-Equity-Investitionen

  • Höhere Renditen aufgrund von Marktineffizienzen
    Private-Equity-Märkte sind tendenziell ineffizienter als öffentliche Aktienmärkte, insbesondere für kleine bis mittlere Unternehmen. Private-Equity-Firmen können von den bestehenden Fehlbewertungen profitieren und potenziell höhere Renditen erzielen.
  • Erweitertes Universum an Investitionsmöglichkeiten
    Etwa 99 % der mittelständischen Unternehmen werden nicht an börsennotierten Aktienmärkten gehandelt und nur 3 % sind im Besitz von Private-Equity-Unternehmen1. Private Geschäfte stellen daher eine bedeutende Chance für Anleger dar.
  • Eine Illiquiditätsprämie
    Ein Liquiditätsmangel an den Private-Equity-Märkten (im Vergleich zu den öffentlichen Märkten) bietet Anlegern ein Aufwärtspotenzial in Form einer Illiquiditätsprämie. Diejenigen, die Kapital für Private Equity einsetzen, können infolgedessen möglicherweise höhere Renditen erzielen.

Fünf Schritte zur Definition Ihrer Private-Equity-Investitionsstrategie

Die Vielfalt der Private-Equity-Stile und -Strategien bedeutet, dass Sie ein Portfolio an das Risikoprofil und die Renditeziele Ihres Unternehmens anpassen können. Dies beinhaltet jedoch mehr als nur die Auswahl von Bereichen und Vermögensverwaltern. Es gibt mehrere wichtige Schritte, die Sie bei der Definition Ihres Private-Equity-Anlageportfolios berücksichtigen müssen.

Privatschulden erfordern eine längerfristige Verpflichtung. Sie sollten bereit sein, Ihr Kapital über mehrere Jahre hinweg zu binden und dabei die Flexibilität haben, Ihre Pläne zu ändern, wenn sich die Umstände ändern. Wir können Ihnen dabei helfen, eine mehrjährige Strategie für Kapitalbeteiligungen festzulegen, die zum Rest Ihres Portfolios passt und es Ihnen gleichzeitig ermöglicht, ein diversifiziertes Private-Equity-Portfolio aufzubauen.

Private Equity ist eine langfristige Verpflichtung, die einen detaillierten, aber flexiblen Allokationsplan erfordert. Es kann mehrere Jahre dauern, um eine sinnvolle Allokation zu etablieren, wenn Asset Manager Chancen bewerten und die erforderliche Due Diligence durchführen. 

Ihre Risikobereitschaft bestimmt die Arten von Vermögensverwaltern, Strategien und Bereichen, die Sie erkunden sollten. Zum Beispiel kann ein risikoarmer Ansatz einen Fokus auf Mainstream-Large-Cap-Fonds beinhalten, während ein risikoreicherer Ansatz mehr Risikokapitalinvestitionen beinhalten kann.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Asset Manager vertrauenswürdigen Anlegern, mit denen sie bereits Geschäftsbeziehungen unterhalten, neue Mittel anbieten. Daher sind etablierte Beziehungen zu Asset Managern bei der Beschaffung von Private-Equity-Chancen von entscheidender Bedeutung.

Due Diligence ist ein weiterer wichtiger Schritt. Es gibt nur begrenzte Möglichkeiten, nach Ihrer ersten Private-Equity-Transaktion Änderungen vorzunehmen. Das bedeutet, dass es von entscheidender Bedeutung ist, eine Due Diligence in operativen, rechtlichen und steuerlichen Fragen durchzuführen, bevor eine Verpflichtung eingegangen wird.

Wir haben langjährige Beziehungen zu einer Vielzahl von hoch bewerteten Asset Managern. Außerdem überprüfen wir diese Asset Manager regelmäßig. Wir können Ihnen helfen, die erforderliche Due Diligence vollständig und effizient durchzuführen.

Sie sollten Ihre Diversifizierungsstrategie sorgfältig abwägen, da Private-Equity-Vermögensverwalter in der Regel weniger Unternehmen in ihren Fonds halten als börsennotierte Aktienverwalter. Die Anzahl der Asset Manager, die Sie auswählen, beeinflusst andere Faktoren, einschließlich der internen und/oder externen Ressourcen, die Sie möglicherweise benötigen, um Ihr Portfolio aufzubauen und zu überwachen. Dies ist neben anderen Themen wie Kostenmanagement und Ressourcenallokation wichtig für die Diversifizierung.

Verschiedene Asset Manager und Fonds haben unterschiedliche Mindestinvestitionsniveaus. Wenn Sie wissen, worum es sich dabei handelt und wann sie voraussichtlich benötigt werden, können Sie Ihren Kapitalbindungsplan besser gestalten. Diese Ebenen werden auch eine Rolle bei der Sicherung Ihrer Beziehungen zu Asset Managern spielen, da diese Vermögensverwalter darauf vertrauen, dass Sie die richtige Menge an Kapital zur richtigen Zeit zur Verfügung haben.

Sobald Sie Ihre Strategie implementiert haben, ist es wichtig, Ihre zugrunde liegenden Anlagen zu überwachen und sicherzustellen, dass Ihr Portfolio auf dem richtigen Weg ist. Die fortlaufende Bewertung Ihres Liquiditätsbudgets und Ihres Engagementplans hilft Ihnen dabei, Ihre Strategie und Zielallokation im Einklang mit Ihrer gewünschten Position zu halten.

Unser engagiertes Team kann Ihnen helfen, einen effektiven Governance-Plan zu erstellen, während unsere Experten zu aktuellen Markttrends auf dem Laufenden bleiben. Wir werden Sie laufend über die neuesten Entwicklungen informieren, damit Sie immer einen Schritt voraus sind.

Welche Chancen bietet Private Equity?

Wir arbeiten seit langem mit Private-Equity-Vermögensverwaltern auf der ganzen Welt zusammen. Das bedeutet, dass Sie auf Strategien zugreifen können, auf die andere Unternehmen einfach nicht zugreifen können. Wir können Ihnen auch dabei helfen, Ihr Portfolio zu strukturieren, um es über Strategien, Vermögensverwalter, Jahrgänge und Regionen hinweg zu diversifizieren.
  • Secondaries

    Der Private-Equity-Sektor verfügt über einen gut etablierten Secondary-Markt. Wir können Ihnen dabei helfen, Chancen in ausgereiften Privatunternehmen zu identifizieren.
  • Risikokapital

    Am Ende des Private-Equity-Spektrums mit geringerer Marktkapitalisierung liegen Möglichkeiten, ein hohes Wachstumspotenzial zu nutzen und gleichzeitig innovative Unternehmen und Start-ups zu unterstützen. Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren.
  • Co-Investments

    Für große, erfahrene Anleger können Co-Investments mit vertrauenswürdigen Vermögensverwaltern dazu beitragen, Engagements abzustimmen und ein Private-Equity-Portfolio zu verbessern.
  • Impact Investing

    Wir können Ihnen helfen, Private-Equity-Chancen zu finden, um Ihre Impact-Investment-Ziele zu erreichen.
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